Виды инвестиций в недвижимость
Всем известный способ сохранения и увеличения капитала - инвестиции в недвижимость. Проверенный и зарекомендовавший себя способ, но и здесь есть 2 стороны монеты. В данном обзоре рассмотрим виды инвестиций в недвижимость, обратим внимание на преимущества и недостатки каждого вида. Начнем с простых и понятных путей инвестирования, закончим более сложными и дорогими.
Давайте без долгих вступлений, а сразу перейдем к делу. В данной статье рассмотрим основные подходы к заработку на недвижимости:
- Купля-продажа недвижимости
Раскрыть подкатегории
- Сдача в аренду жилой недвижимости
Раскрыть подкатегории
- Сдача в аренду коммерческой недвижимости
- Инвестиции в апарт-отели
- Инвестиции в строительство жилой недвижимости
- Инвестиции в строительство коммерческой недвижимости
- Инвестиции в зарубежную недвижимость
- REIT
- Заключение
Купля-продажа недвижимости
Согласитесь, самый очевидный и обсуждаемый способ. Давайте определим, какую недвижимость мы в принципе можем купить: жилая, коммерческая и земельные участки. Такую экзотику, как гаражи, сараи и ларьки у дома, с вашего позволения, опустим.
Жилая недвижимость
Пожалуй, самый верный путь инвестиций в данную группу - это взять на себя риски и инвестировать в жилой строящийся дом на старте продаж, это, как правило, котлован. Обращайте внимание на застройщика, место строительства и прошлые сданные объекты этой компании: были ли они построены в срок и какое качество строительства было по факту ранее.
В настоящее время государство активно борется с "недостроями" - объектами строительства, которые по разным причинам были сданы в эксплуатацию. Поэтому нарваться на недобросовестного застройщика стало практически невозможно, а в случае чего вы застрахованы, ведь ваши средства находятся на эскроу счетах (англ. escrow).
Эскроу-счёт (англ. escrow) — специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств. Услуги по открытию эскроу-счетов в мировой практике могут оказывать банки, юридические компании, специализированные фирмы или другие эскроу-агенты.
Застройщик получит деньги, только когда произойдет регистрация права собственности на первую квартиру в достроенном доме. Это одновременно и хорошо, и плохо, ведь раньше застройщики могли вести строительство за счет средств дольщиков, это снижало кредитную нагрузку на девелоперов и они могли давать более низкую цену на готовое жилье, но недобросовестные застройщики могли уводили хитрыми схемами эти деньги, либо бездарно их тратить, что приводило к множеству недостроенных домов и обанкротившихся строительных компаний.
Теперь, когда принят 214-ФЗ, вы застрахованы от встречи с горе-девелопером, но вместе с этим на рынке останутся преимущественно крупные игроки, увеличив тем самым фактор монополизации, а цены на недвижимость поползли вверх.
Может возникнуть вопрос: если строительная компания теперь строит недвижимость за свои или кредитные деньги, будет ли по-прежнему происходить рост стоимости жилья от стадии начала строительства до ее завершения? Возможно, рост стал не таким бурным, как до принятия закона, но он будет. Ведь застройщики все еще конкурируют между собой и им нужно как можно быстрее выйти в точку безубыточности, когда они получают на свои эскроу счета сумму близкую к расчетной стоимости проекта, они могут плавно повышать цены, для увеличения потенциальной прибыли. И далее, осознавая финансовый успех текущего проекта, они могут преступить к реализации следующего.
И так, наша задача довольно проста: собираем информацию в интернете о застройщиках, у которых есть объекты на стадии старта продаж, встречаемся с их представителями и выбираем наиболее выгодное предложение. Не стесняйтесь торговаться - не редко застройщик готов дать скидку 1-2%, ведь в их бюджет заложено вознаграждение риелтору за приведенного клиента, но вы пришли сами, так почему бы вам не попробовать получить скидку на эту сумму. О том, как эффективно торговаться читайте в другой статье на нашем сайте.
Вот мы и приобрели долгожданную недвижимость, пускай это будет, квартира. Теперь нам необходимо дождаться окончания строительства и продать её, а можно и не дожидаться конца стройки, ведь мы можем продать квартиру в любой момент до вступления в собственность переуступкой прав. Поиск клиента будет самым сложным в этом круговороте дел: от покупки до продажи. Можно прибегнуть к помощи риелтора или агентства недвижимости, но внимательно читайте договор, который подписываете, это, в целом, универсальный совет, применимый к любой сфере жизни.
Вы вольны модернизировать схему, возможно, вы решите сделать косметический или полный ремонт, чтобы получить большую выгоду или решите продержать квартиру в собственности 5 лет, чтобы не платить налог НДФЛ при продаже квартиры, но держите в голове, что основной рост стоимости квартиры происходит во время строительства: от старта продаж "в котловане", до сдачи в эксплуатацию. Чем дольше вы держите в собственности готовую квартиру, тем меньше процент вашего годового дохода и не забудьте вычесть из итоговой прибыли расходы на коммунальные платежи.
Коммерческая недвижимость
В данном подпункте мы рассматриваем именно тот вариант, когда вы планируете приобрести данный вид недвижимого имущества, а потом продать его, при этом сделать это максимально эффективно в плане получения прибыли. Как правило, частный инвестор будет выбирать "коммерцию" на первом или цокольном этаже жилого здания.
На что нужно обратить внимание? Самое важное это: местоположение помещения, больше всего ценятся коммерческие площади на "первой линии" - они заметнее всего, их видно с дороги и люди чаще замечают их, ведь постоянно проходят мимо них. Намного хуже, если помещение находится в глубине двора, в месте, которое заметит малое количество людей - такое коммерческое помещение будет сложно продать. Также важна площадь и форма помещения (квадратные помещения обычно пользуются большим спросом, чем вытянутые прямоугольные), наличие окон и мест для парковки автомобиля.
Получается, чтобы заполучить хорошее помещение по выгодной цене, вам нужно быть в числе первых покупателей, чтобы во-первых: было из чего выбрать - не сомневайтесь помещения первой линии разберут очень быстро, а во-вторых на старте продаж можно купить недвижимость по более низкой цене. А следовательно нам интересны новые жилые комплексы, где только стартовали продажи, тогда будет шанс купить "коммерцию" в хорошем месте, правильной формы и по привлекательной цене. Далее, по плану, поджидаем момент, ищем клиента и продаем.
Земельные участки
Более редкий объект инвестиций, но порой довольно высоко-маржинальный, а также здесь меньше конкуренция, чем в жилых новостройках и коммерческих помещениях. Чтобы удачно проинвестировать в земельный участок вы должны хорошо понимать в каком месте он находится, и какие перспективы у этого района. Так же обязательно нужно проследить за следующим:
- Участок должен быть чистым юридически.
- Никаких обременений, никаких договоров аренды и так далее быть не должно.
- Назначение участка. Больше ценятся участки под ИЖС. Также есть земли сельскохозяйственного назначения, они дешевле и их иногда можно перевести в ИЖС. Есть участки и с другими назначениями, но нам в рамках этого обзора они не интересны.
Удачно выбранный участок может дать вам 20-40% годовых прибыли. Для примера, вы можете хорошо подметить землю под коттеджную застройку, но активного строительства там пока не ведется и цены на землю не высоки. Когда коттеджный поселок начнет разрастаться, стоимость земли в нем начнет резко расти. Будьте внимательны и вы найдете свою выгодную инвестицию.
Спекуляции на рынке недвижимости могут быть довольно выгодным занятием. Особо актуальна такая деятельность в крупных развивающихся городах, куда стремятся переехать жить люди с более мелких населенных пунктов. Среднегодовая доходность держится на уровне 10-20%, но возможны и гораздо более выгодные сделки.
Сдача в аренду жилой недвижимости
Данное направление является ответвлением инвестиций в жилую недвижимость. Просто вы не продаете купленную ранее собственность, а сдаете ее в аренду. Итак, для начала нам нужно определиться: берем квартиру на старте продаж, квартиру в сданном доме или обжитую квартиру на вторичном рынке.
Квартира в строящемся доме
В этом случае мы получим недвижимость по более низкой стоимости, что потенциально увеличит маржинальность, но у нас будет простой, пока квартира строится, потом пока мы сделаем ремонт. И если это молодой ЖК, скорее всего, мы будем иметь слабую инфраструктуру и близость к активной стройке, что понизит привлекательность в глазах арендаторов. Придется либо снижать стоимость аренды, либо дольше искать человека, готового здесь жить.
Годовая доходность данного подхода, в долгосрочной перспективе, держится на уровне 5-7%. Не пугайтесь простоя, пока строится ваша квартира, в это время она дорожает, принося вам пассивную прибыль.
Квартира в сданном доме
В этом варианте, потенциально мы получим маржу хуже, чем в предыдущем случае, за счет более высокой стоимости за квадратный метр. Но нужно все считать, возможно, это компенсируется тем, что вы сразу можете приступить к ремонту и сдаче недвижимости в аренду. Потенциальная доходность с горизонтов в несколько лет, также 5-7%, но прирост стоимости не будет таким выраженным как в предыдущем варианте.
Квартира на вторичном рынке
По сравнению с другими вариантами, вы можете выбрать любую недвижимость в разных уголках вашего или любого другого города, и будем выбирать квартиру с готовым ремонтом, ведь его стоимостью на вторичном рынке часто пренебрегают и обесценивают, ссылаясь на то, что новые жильцы все равно будут переделывать ремонт под себя.
Нам важно объективно понимать цену на недвижимость, как сильно эта цена соответствует рыночной и сколько за нее готовы платить арендаторы в выбранном районе, это проще понять, открыв сайт объявлений. Далее, в силу практически неограниченного выбора, мы можем потратить время и силы на поиск действительно выгодного предложения или продавца, готового сделать хорошую скидку, что резко увеличит наши проценты дохода. Давайте рассмотрим 2 варианта, в первом вы не торговались и купили квартиру, во втором - торговались:
- Допустим квартира стоит 2 млн., потенциальная стоимость аренды 12 тыс.руб. в месяц, тогда максимальный доход в год, если вам удалось сдавать 12 месяцев в году - 144 тыс.руб. или 7,2% годовых + 5% увеличение стоимости самой недвижимости за год до 2.1 млн. руб, итого доходность за первый год 12,2%.
- Теперь мы договоримся на скидку в 150 тысяч и заберем эту же квартиру за 1,85 млн., и получим уже почти 7,8% годовых на сдаче в аренду. Далее, так как мы прикинули, что через год эта недвижимость подорожает и будет стоить 2,1 млн, то учитывая, что купили мы ее со скидкой, прирост стоимости за первый год составит 13,5%. Итого, получив скидку при покупке, наш доход за первый год составит более 21%, в отличии от 12,2%, которые мы получили при покупке арендной квартиры без скидки.
Согласитесь - не плохо. Да, следующий год вернет нас к средним по рынку доходам с аренды, это 5-7%, но зато какой был первый год! Обдумайте эту мысль, возможно вам в голову придет еще какая-то интересная идея.
Объединяет все описанные выше подходы - посуточная аренда, она применима к любой квартире. Здесь вы получите высокую маржинальность, но и хлопот добавится: придется встречаться каждый день с людьми, постоянно проверять ничего ли не украли или не сломали и так далее. Поверьте, хлопот будет много. Из положительного - доходность выше в 3-4 раза, чем стандартный подход с помесячной арендой. Выбор остается за вами.
Сдача в аренду коммерческой недвижимости
Этот вид инвестиций - ответвление от вложений в коммерческую недвижимость с целью выгодно купить и хорошо продать, нам здесь так же важны все аспекты, касающиеся выбора "коммерции" описанные выше, но вместо продажи мы займемся сдачей данного актива в аренду.
И так, мы получили помещение на первой линии, с правильной формой в хорошем месте. Далее нам нужно понять, что сдавать в аренду коммерческую недвижимость выгоднее имея статус ИП (индивидуальный предприниматель) или другое юридическое лицо: во-первых налоговая нагрузка будет ниже, а во-вторых вам будет проще найти арендатора, ведь многие, особенно, "сетевики" пройдут мимо арендодателя - физического лица.
В целом, обычно коммерческая недвижимость для сдачи в аренду выглядит более привлекательно, чем жилая - доход с квадратного метра выше, нет затрат на ремонт: заведено, что арендатор делает себе ремонт под свою деятельность, а вы ему предоставляете несколько месяцев бесплатно на время ремонта. Следующий плюс - ниже "текучка", здесь арендатор может засесть на годы и исправно закрывать арендные счета, а в случае с жилой недвижимость, вы можете сменить несколько квартиросъемщиков за год. Так же нужно внимательно выбирать арендатора, ведь если вы впустите человека со странным бизнесом, высока вероятность, что скоро его дело прогорит и вам придется искать нового съемщика, которому вы снова дадите несколько месяцев бесплатно на ремонт. И не забывайте, что если в вашем помещении арендатор будет вести противозаконную деятельность, то у вас тоже могут быть проблемы с законом.
Что касается доходности - ориентируйтесь на 8-15% годовых. В целом все сводится к выгодной покупке помещения правильной формы в хорошем заметном месте. А потом - к выбору надежного арендатора.
Инвестиции в апарт-отели
За прошлый год данный вид инвестиций начал набирать огромные обороты. Особенно актуальными выглядят апарт-отели на побережье, ведь в эпоху пандемии поездки в отпуск за границу стали совершаться на порядок реже.
Что такое апарт-отель? Можно сказать, это смесь отеля и жилой квартиры - как правило, это небольшие квартирки с качественным дизайнерским ремонтом, и с атрибутикой отеля: уборка номеров, ресепшн и так далее. Так же на территории апарт-отеля могут быть доступны СПА, тренажерные залы, рестораны.
Чем интересны инвестиции в апарт-отели? Приобретая номер в таком отеле, инвестор становится его собственником. При этом вопросы управления вашим имуществом оставляет за собой гостиничный комплекс, а это: поиск арендаторов, уборка помещения, прием платежей с арендаторов и другой сервис. То есть, как это может выглядеть на практике: вы покупаете апартаменты в таком отеле на побережье черного моря, становитесь его юридическим владельцем, а управляющая компания, в свою очередь, сдает их в аренду, обслуживает, занимается маркетингом и многим другими вещами, и, самое главное, делится с вами прибылью.
Апарт-отели популярны в крупных городах и на курортах. В курортных местах более выражена сезонная загруженность. Доходность, которую обычно обещают апарт-отели составляет 8-15% годовых. Плюс часто за вами остается право проживания в таких апартаментах. Например, вы весь год получали прибыль со своей недвижимости в таком отеле, на побережье черного моря, а когда получили отпуск на основной работе, согласовали даты с апарт-отелем, чтобы он придержал их для вас и провели там свой отпуск. Поэтому имейте ввиду, что владение такой недвижимостью, может не только приносить вам деньги, но и экономить их на расходах во время отпуска.
Из минусов: являясь владельцем апартаментов, вы не можете сделать себе постоянную регистрацию. Вы не можете быть уверены, что получите обещанную доходность, т.к. её в принципе очень сложно прогнозировать, ведь здесь крайне много переменных и различных факторов, на которые невозможно повлиять. Вместе с этим, давайте проведем мысленный эксперимент: вы с партнерами построили апарт-отель, 30% номеров оставили себе, чтобы иметь пассивный доход в будущем, остальные апартаменты распродали инвесторам. Теперь вопрос: какие номера будут сдаваться в первую очередь? Может ли быть такое, что среднегодовая загруженность отеля будет 40-50%, тогда как часто будет пользоваться спросом именно ваш апартамент? Будет ли общий доход апарт-отеля распределяться равномерно между всеми инвесторами, даже если в чей-то апартамент за год не был заселен ни один гость?
Всегда внимательно читайте договор и соглашение, анализируйте рынок, старайтесь понять, почему кому-то выгодно что-то вам продать. Пытайтесь понимать чужие мотивы. Тогда вы сможете совершать более выгодные сделки и реже ошибаться.
Инвестиции в строительство жилой недвижимости
Данный вид инвестиций тесно переплетен с предпринимательством. Ведь для того чтобы наиболее эффективно вложить свои средства в строительство жилой недвижимости, нужно построить ее самому. Вам крайне желателен строительный опыт, но этим можно пренебречь, если вы имеете близкое знакомство с опытным строителем, который сможет курировать постройку дома, тогда у вас освободится время, но увеличатся расходы, а оплатить нужно не мало: земля, материалы, подключение коммуникаций, оплата труда рабочих и прорабу, курирующему строительства объекта.
Смежным, со строительством частного домовладения, будет строительство доходного дома - обычно 2-3х этажное строение с некоторым количеством квартир или комнат, которые будут проданы или сданы в аренду жильцам.
В любом случае, вам необходим не малый капитал и опыт в строительной сфере. Доходность от частного домостроения находится на высоком уровне, возможно, выручить 50-100% прибыли от стоимости строительства. Важно местоположение строения, качество строительства и внешний вид готового дома.
Важно эффективно расходовать средства на материал и критически важным является грамотное планирование строительства. Например, необходимо исключать ситуации, когда оплачиваете труд в 8 рабочих, которые будут слоняться и не знать, чем им заняться, а вам было бы достаточно всего 4 человека для текущего этапа строительства. Или наоборот вы оплатите труд 4 человек, но они будут измотаны и выполнят работу за 10 дней, а было бы 8 человек, работа была бы выполнена за 4 дня - вы сэкономите средства и время. Чтобы так оптимизировать рабочий процесс, необходим опыт и понимание видов работ на разных этапах строительства.
За 2020 год произошел резкий рост цен на недвижимость, квартиры в новостройках крупных городов подорожали на 30-60% в связи с целым рядом факторов, например, внедрение эскроу-счетов, при этом цены на частные домовладения так сильно не выросли, что активно стимулирует спрос на них. Плюс во время пандемии, многие столкнулись с карантинными ограничениями и осознали, как говорится, "на своей шкуре", чем хорош частный дом, как хорошо иметь место жительства, где можно в любое время выйти подышать свежим воздухом, посидеть в тени плодового дерева и сорвать с грядки спелых помидоров и огурцов на салат.
Определенно, спрос на строительство жилой недвижимости - есть, он выше, чем ранее и продолжает расти. Маржинальность тоже выше, чем раньше, потому что традиционно стоимость оплаты труда рабочим, растет не так быстро как цены на дома, которые они строят, так что если готовы удовлетворять этот спрос - действуйте!
Инвестиции в строительство коммерческой недвижимости
Данный пункт актуален для людей, обладающим крупным капиталом. Инвестиции в такой вид недвижимости начинаются от 30-50 миллионов и до миллиардов рублей.
Инвестиции в строительство торговых центров доступны узкому кругу лиц, поэтому раскрывать данный вопрос детально в этом обзоре мы не будем. В целом, рынок строительства ТЦ растущий, вложения в эту сферу, по оценкам многих экспертов, будут выгодны еще на протяжении долгих лет, доходность 10-20%, в зависимости от выбора места, расходов на строительство и дальнейшего менеджмента.
Важным условием постройки успешного ТЦ является наличие четкой концепции - сейчас уже не получится просто построить коробку и надеяться, что арендаторы сами набегут. Необходимо четко понимать, кто будет ваш арендатор, желательно иметь за ранее договоренности с крупными сетями, тогда вы сможете удовлетворить их запросам и предоставить им подходящее помещение, а заключенные с ними контракты привлекательность для других арендаторов, ведь известные бренды генерируют людской трафик.
Далее, вам нужно понимать кто ваш потенциальный посетитель, торговые центры все чаще являются тематическими. Хорошо, если людям быть интуитивно понятно, что они могут найти торговом центре, планировка не должна быть сложной, клиенты должны хорошо ориентироваться в вашем торговом центре. Привлекательный внешний вид, так же важен, человек так устроен, что ему важна картинка и упаковка - первое впечатление мы строим основываясь на увиденном.
Для запуска успешного ТЦ, вам потребуется команда профессионалов, надежные подрядчики во время строительства, хорошая команда для управления после ввода в эксплуатацию. Хорошо, если партнеры и соинвесторы, которые тоже заинтересованы в успехе проекта, будут обладать важными знаниями и полезными знакомствами, это повысит шансы на успех проекта.
Инвестиции в зарубежную недвижимость
Данный вид инвестиций также доступен состоятельным инвесторам. Часто такие вложения не так привлекательны, как может показаться на первый взгляд, ведь намного проще выбрать потенциально выгодный объект и совершить покупку в своем городе или стране, чем собирать аналитику по всему миру. Помимо поиска объекта, вы должны быть в курсе юридических и налоговых аспектов, в каждой стране они могут отличаться.
Так что для успешной инвестиции в зарубежную недвижимость, вам нужно погрузиться в иную среду и провести комплексный анализ. Хорошо, если есть надежные партнеры, обладающие высокой квалификацией и осведомленностью, которым вы можете доверять. Но не пугайтесь сразу, иногда для удачной сделки, вам может быть достаточно сосредоточиться на одной конкретной стране, например Испании, изучить ее законы и выбрать объект, при удачном стечении обстоятельств вполне можно получить 5-15% годовых дохода в евро. Хорошие объекты для инвестиций есть везде.
И все же часто инвестиции в зарубежную недвижимость связаны не с получением дохода, а с целью диверсификации и "замораживания" определенного излишка средств, но мотивы у всех отличаются. Возможно, кто-то захочет забронировать себе теплое местечко для пенсии, купив не большой коттедж где-то на побережье средиземного моря.
Так же есть ряд стран, где возможно получение гражданства при определенном объеме инвестиций в недвижимость, например: Кипр, Мальта, Доминикана, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Гренада и Антигуа и Барбуда. А вот страны, где за такие инвестиции можно претендовать на ВНЖ: Португалия, Испания, Греция и другие.
REIT
Вот мы и добрались до пункта, о котором мало кто слышал. REIT - Real Estate Investment Trust, это инвестиционный фонд недвижимости, т.е. некоторая компания, которая за счет коллективных инвестиций покупает или строит недвижимое имущество, а потом либо выгодно продает, либо сдает в аренду.
То есть REIT фонд практически делает за нас все то, что мы рассматривали все это время в предыдущих пунктах. В том числе, немного переплетается с инвестициями в зарубежную недвижимость и даже есть отголоски инвестицией в апарт-отель, ведь там тоже, по большому счету, от вас требуется вложить деньги, а кто-то другой будет управлять этими деньгами или недвижимостью, обещая нам прибыль.
Важно отметить, что инвестировать в REIT можно начиная с минимальных сумм, скажем с 10-100$ - фондов много условия могут отличаться. Вы спросите, а почему инвестиции в долларах? Дело в том, что REIT компании распространены в США и их акции торгуются в долларах, некоторые из них доступны на Санкт-Петербургской бирже, а значит, имея брокерский счет вы можете легко их приобрести.
По законодательству США, REIT фонды обязаны распределять не менее 90% доходов между своими инвесторами, с одной стороны это снижает наши риски, а с другой - таким фондам сложно расти, ведь почти всю прибыль он выплачивают инвесторам, а то что остается облагается корпоративным доходом, кстати, многие фонды выплачивают все 100% прибыли акционерам. Налогообложение аналогично обычным американским акциям, но есть нюанс - фискальные органы США взимают 30%-ный налог с дивидендов выплаченных инвестору в REIT. И тем не менее, дивидендная доходность остается привлекательной, она доходит до 6-10% в валюте, так что даже за вычетом налога остается не плохой доход.
Отметим, что последние 10 лет дивидендная доходность REIT превышала доходность многих традиционных акций компаний. К сведению, еще существуют mREIT, для нас это не так важно, но имейте ввиду, что такие фонды специализируются на ипотеке - они покупают не недвижимость, а закладные по ипотеке и далее получают выплаты от лиц взявших эту ипотеку ранее.
Для нас важно усвоить, что REIT это хороший способ инвестировать в недвижимость США и получать доход в долларах. Примечателен низкий порог входа, доход складывается из стоимости акций компании и выплачиваемых дивидендов. Купить такие акции можно на Санкт-Петербургской или Нью-Йоркской бирже, не опытному инвестору подойдет первый вариант, там меньше выбор фондов, но проще получить доступ. Либо вы можете поискать ПИФы или ETF фонды, часть активов которых составляют акции REIT компаний.
Помните, что такие фонды крайне чувствительны к рынку недвижимости, при его падении доходность и капитализация, а значит, и стоимость акций этих компаний тоже будет снижаться.
Заключение
Вот мы и рассмотрели основные виды инвестиций в недвижимость. Если о каком-то из видов вам было бы интересно почитать подробнее - дайте знать в комментариях к данной статье, и мы постараемся составить более подробный обзор.
Инвестировать в недвижимость, в целом, это проверенный временем и надежный путь, который поможет вам сохранить и увеличить собственный средства. Всегда тщательно выбирайте объекты для вложения средств, проводите анализ, осознавайте риски, иногда может быть полезен творческий или не стандартный подход. Желаем успехов в Ваших начинаниях!
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Комментарии
Отправить комментарий